「怪彗星ツイフォン／レッドキング、ギガス、ドラコ」「怪獣殿下(上・下）／ゴモラ」「人間標本５・６／ダダ」の三話を収録する。この巻は緊張感に満ちた名作が集まった。水爆を抱いたレッドキングにスペシウム光線が使えない「怪彗星ツイフォン」。来るべき大阪万国博覧会に題材を得、子供がフラッシュビームを拾うハプニングがどきどきさせる「怪獣殿下」。とくに第三話「人間標本５・６」の出来は特筆ものだ。ビーカーの底のメッセージ”ＳＯＳ ＤＡＤＡ”に気づいた科学官を襲う「見たな」のシーンやスペシウム光線で顔を焼かれたダダが逃げる科学官の足を掴むシーンなど、日本の怪談をモチーフにしたのではないかと思える怖さが全編を通して伝わってくる。ウルトラマン全３９話中屈指の名作だ。